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板式家具機械:小而美的細分龍頭!|開云 - Kaiyun (中國大陸)

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                                                            板式家具機械:小而美的細分龍頭!

                                                            作者:小編 發布時間:2023-11-07 19:40:10 瀏覽量: 

                                                              Kaiyun 開云網站Kaiyun 開云網站比如我周一提到磷化工,周二大漲;周二提到的風電,今日漲停;周三提到了軟磁,今日又是漲勢。

                                                              連續摸準市場方向,說明了跟著機構調研,能提前熟知市場的走向。但是,個人對行業的判斷并非完全客觀,操作過程中要主動設置止盈止損位。

                                                              1、每天天量交易,有點2015牛的影子。2、題材切換太快,買入就得設置止損位。3、強勢產業中的低估股,拿著才放心

                                                              最近我老強調低估的個股拿著才放心,包括磷化工、風電和有色板塊,都是目前還沒有走到高位的題材,有一定賺錢的機會。

                                                              一方面現在制造行業盈利能力強了,另一方面股市不缺錢,低估個股更有翻倍的可能。

                                                              板式家具是以人造板為基礎材料,配以各種貼紙或者木皮,經鋸切、封邊、鉆孔、銑型、表面處理而制成的拆裝組合式家具。常見的板式家具有套房家具、衣柜、櫥柜、辦公家具等。

                                                              板式家具機械的上游:零部件、電氣件、機器加工件和金屬型材生產等;下游:板式家具制造業,也就是家具廠商,例如索菲亞、歐派、全友家私開云 開云官方網站等。

                                                              索菲亞上半年衣柜收入34.59億元,同比增長58%、櫥柜收5.6億元,同比開云 開云官方網站增長121%、木門收入1.72億元,同比增長94%。

                                                              歐派上半年總營業收入82億元,同比增長65%;凈利潤10.12億元,同比增長107%。

                                                              去年開始,全國多地公布全裝修新政策,精裝修取決于兩個原因,首先是上一輪地產高峰時期的家具折舊,加上定制家具觀念上行,整屋家具需要全面換新;再就是二手房的換新需求。

                                                              這個政策一出,國內精裝修市場的滲透率一年內從32%增加到37%,精裝修市場的增量,帶動了下游家具廠商的擴產,自然給板式家具機械帶來一定機會。

                                                              不僅是國內地產的景氣帶動,海外地產的復蘇也帶動了產業鏈的能動性,我國是全球第一大家具產需和出口國家,設備需求在全球的占比或超30%,地產升級帶動了家具行業的發展。

                                                              我國板式家具的市場規模,2019年已經達到3600億元,今年板式家具機械行業的規模預計在120億元左右。

                                                              2、國內高端板式家具機械由德國、意大利等壟斷,例如德國豪邁在我國市占率為14%、高端市場市占率超過40%。國內機械廠有望發力,實現國產替代;

                                                              3、行業集中度低,機械廠為toB,國內大部分都是中等小廠,行業只有兩寡頭:弘亞數控和南興股份,CR2為17%,有較高搶占市場的機會。

                                                              很明顯能夠感受到,這種機械制造行業門檻很低,最大的問題就是同質化嚴重、競爭能力不足。

                                                              這個時候對比行業,只能從兩點出發:一是看毛利率,看企業是否把效率提到最高,誰更有獲利的能力;二就是看銷售能力,看誰在手的訂單最多,賣出去意味著市占率高。

                                                              弘亞數控核心業務包括智能封邊機、數控裁板鋸、加工中心、數控鉆孔中心、自動化柔性生產線等家具制造裝備。

                                                              作為國內市占率8%的龍頭,弘亞數控收購了意大利MASTERWOOD、丹齒精工、王石軟件,參股中設機器人、賽志系統等,進一步加強競爭力。

                                                              今年上半年收入12.04億元,凈利潤2.8億,同比+92.21%,超過預期。

                                                              分產品來看,封邊機收入4.64億元,同比增長55.72%;數控鉆收入2.7億元,同比增長96.19%;裁板鋸實現收入1.95億元,同比增長110.77%;加工中心實現收入1.53億元,同比增長19.30%

                                                              南興股份上半年營收9.62億元,凈利潤1.31億元,同比+28.27%。

                                                              公司的主營業務有兩塊:專用設備,也就是板式家具機械,收入7.83億,毛利率27.51%;IDC業務營收5.85億,是給公司帶來第二曲線的業務,設計云計算方面,大家可以注意下。

                                                              雖然第二曲線帶來了營收增長,但從現在國家重制造的前景來看,南興股份應該專注核心業務為上。另外,其板式家具機械的訂單也增幅較快。

                                                              另外,這兩家都在國家“專精特新”小巨人的名單里。板式家具機械,疊加工業母機與定制家具概念,行業還有一波揚帆的機會。

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